客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换，查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户。

　　除了维护客户经理本人的客户，当某位客户经理因离职或请假等原因，无法对负责的客户进一步管理或跟进时，销售总监可以将这些客户通过移交权限的方式进行批量转移。

　　除了业务方面的操作，该部分还设置了「客户统计」模块，您可以非常清晰地看到：客户来源、质量、状态和行业分布的比例。

　　为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性，系统中还增加了跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中，并在跟进统计中查看跟进状态。

　　最后，客户管理中还包含「工作日志」的版块，供客户经理进行每日工作总结及记录。其中，工作日志可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。

　　该模块分为：商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中，商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户，例如：要求方案详解、交流产品细节管理系统、多次要求给予优惠的价格等等。

　　合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档，除了方便合同查看，亦可在结束后根据业务需要，按自定义的格式进行打印。合同管理的线上审批，有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况，避免合同细节出现错误。bc体育综合平台

　　回款单需要与合同做关联，并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新，有效避免漏收、误收等信息；此外，亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

　　当回款到账时，可将客户回款文件上传，并提交财务审批；此外，会对关键数值做数据校验，并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后，会触发对应的业务事件，完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

　　其中，销售需要根据客户要求提交开票，财务根据实际情况完成审批和开票；开票时，每条票据需要关联到对应的合同（注：此时会有数据过滤，只能选中未开票的合同），选中后，完成客户与合同金额等字段的自动填充；当开票数据审批完成时，则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

　　此外，除了数据本身的查看与管理，本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块，如下图所示：

　　该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理，包括入库单、出库单的创建，当前仓库的库存盘点，跨仓库的库存调拨等；此外，还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水，并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。

　　其中，入库单主要用于：从供应商中进货时，提交对应的入库审批及入库详情的录入；每条入库详情将触发对应的业务事件，自动更新库存量中的数据。

　　出库单主要用于出库时的库存管理，与上一模块类似，可以在其中添加对应的出库详情，每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示，并通过业务事件完成对应的库存量更新。

　　出库、入库两张表单，主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理，库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨，不会导致系统的总量变化；

　　其中，每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水，并可通过生成流水记录触发对应的业务事件，从而完成库存量的修改。

　　库存盘点主要由库存人员进行操作，除了记录每日的库存盘点清单外，对于不符合「实际库存」的库存量，它会触发对应的业务事件，完成库存量的修正，保证库存量的可靠性。

　　库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作（业务）的影响，由业务事件自动生成并完成更新。

　　出入库流水将记录系统中的所有出入库信息，包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移，均会生成对应的流水信息；在这里，可以对异常库存进行追踪分析。bc体育综合平台

　　综上所述，得帆云提供的CRM系统，包含客户管理、销售管理、库存管理三个模块，囊括了商机收集、商机转化，客户获取、客户跟进，库存记录、更新与核验等业务流程中至关重要的三个部分。

　　除了系统中已经提供的功能，您还可以根据业务场景及需要，自由进行功能的扩充与添加；得帆云系统的高度可扩展性，为您的业务流转bc体育综合平台、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。

　　「得帆云·专题方案」是由得帆云团队和合作伙伴君阳信息共同设计并打造的面向专项业务领域、行业的数字化解决方案。

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